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小男孩马丁拥有变身的超能力,每天早晨醒来他都会变成不同角色第三季中,马丁化身法师学徒、马丁008、外星人,甚至变成了女孩子。他还认识了大黄狗、克隆马丁等新伙伴。在好朋友郭莫和罗娜的帮助下,三人一起用智慧和勇气来克服所有困难,这是一场有关正义、挑战和友情的奇幻冒险。