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1938年秋，军统特工慕容秋携密令北上，欲交予雀山城团长宋鹏程。途中，慕容秋目睹自己一家因叶百合之父的差错，被日军灭门。新四军医疗队中，慕容秋与叶百合遭遇，叶百合搭救了慕容秋。宋鹏程与叶百合在战事中互生好感，令慕容秋伤心不已。战斗中，叶百合不但找到了自己的最终归属，也在两位导师的锻造下，成为出色的战地医生。叶百合决定追随新四军，与宋鹏程告别。8年后，为武汉的和平解放，三人再次相遇，宋鹏程和慕容秋暗中帮助叶百合盗取城防图。不想，在宋鹏程与叶百合赴台之前，宋鹏程被杀，慕容秋以为宋鹏程选择了叶百合，独自赴台。40年后，慕容秋回到武汉，读到了叶百合生前留下的长信。