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本剧改编自袁阔成的经典评书《三国演义》。刘备两次请孔明不遇,张飞不悦。新春来临,刘备第三次去隆中,正遇诸葛亮昼夜未起,张飞忍无可忍,怒气大发,要放火烧房,被关羽劝阻。刘备等了一个时辰,诸葛亮才悠悠醒来,又去后堂更衣,半响才出。刘备敞开肺腑,向他请教天下大势。诸葛亮为刘备礼贤下士之举所感动,答应跟随刘备出山。